Однажды к мастеру Папе Карло попадает старинный волшебный ключ, способный исполнить любое желание. Его заветная мечта — иметь собственного сына. Почти сразу желание начинает сбываться: из полена вдруг оживает мальчик — умный, веселый и деревянный. Папа Карло безмерно любит Буратино, но сам мальчик ощущает, что отличается от остальных. Желая доказать, что он настоящий и достойный сын, Буратино отправляется в долгое и полное испытаний путешествие.